近日，各大功率器件龍頭企業(yè)紛紛對(duì)外公布年報(bào)，更新了業(yè)務(wù)進(jìn)展。碳化硅成為2022年各大企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)利器，各大企業(yè)紛紛表示會(huì)繼續(xù)提高對(duì)碳化硅的投資。
意法半導(dǎo)體：2022年全年?duì)I收增長(zhǎng)26.4%，碳化硅產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)將占2023全年資本主要支出。
日前，意法半導(dǎo)體公布2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)，全年?duì)I收增長(zhǎng)26.4%，報(bào)告提到第四季度凈營(yíng)收44.2億美元; 毛利率47.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率29.1%; 凈利潤(rùn)12.5億美元；全年凈營(yíng)收161.3億美元; 毛利率47.3%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率27.5%; 凈利潤(rùn)39.6億美元；業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第一季度凈收入42.0億美元；毛利率48.0%。
其中，2022年第四季度汽車產(chǎn)品和功率分立器件的銷售收入增長(zhǎng)喜人，單季度營(yíng)收為16.96億美元，環(huán)比上升8.5%，為所有部門之首。意法半導(dǎo)體認(rèn)為汽車領(lǐng)域的旺盛需求主要來自于汽車中半導(dǎo)體含量增加、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和庫存補(bǔ)充，因此在2022年堅(jiān)定汽車電氣化戰(zhàn)略。
其基于碳化硅的分立器件解決方案在下一代電動(dòng)汽車中獲得了廣泛的成功，MCU和電源解決方案也在新型的汽車域控制架構(gòu)上獲得了大量應(yīng)用，車用慣性傳感器業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過40%。對(duì)于2023年，意法半導(dǎo)體預(yù)估70%左右的收入將來自汽車和工業(yè)市場(chǎng)。
在碳化硅細(xì)分市場(chǎng)，意法半導(dǎo)體現(xiàn)在已逐漸進(jìn)入收獲期。
在汽車和工業(yè)用碳化硅方面，意法半導(dǎo)體2022全年實(shí)現(xiàn)7億美元的營(yíng)收，并計(jì)劃在2023年超過10億美元，公司2022年增加了25 個(gè)項(xiàng)目和 8 個(gè)客戶，其中約 60%的項(xiàng)目是針對(duì)汽車客戶的。
隨著公司已為多個(gè)汽車客戶大批量生產(chǎn)第三代晶體管，公司繼續(xù)在碳化硅領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，將在今年下半年增加第四代晶體管的產(chǎn)量。
意法半導(dǎo)體的碳化硅客戶已有82家，正在卡塔尼亞建立一個(gè)集成碳化硅襯底制造設(shè)施，批量生產(chǎn)預(yù)計(jì)將于今年下半年開始，目標(biāo)是在2024年之前將40%的襯底需求從內(nèi)部采購。該項(xiàng)目已經(jīng)得到了歐盟委員會(huì)2.925億歐元的補(bǔ)貼。
意法半導(dǎo)體還在摩洛哥卡薩布蘭卡-塞塔特地區(qū)的博斯克庫拉開啟了其最新的碳化硅功率器件封裝生產(chǎn)線，耗資2.44億美元的擴(kuò)建工程將使工廠現(xiàn)有生產(chǎn)面積擴(kuò)大7500平方米，成為該公司第二大工廠。
在研發(fā)方面，意法半導(dǎo)體已經(jīng)使用內(nèi)部生產(chǎn)的200mm襯底完成了完整的MOSFET器件加工。公司還將與Soitec就碳化硅襯底制造技術(shù)進(jìn)行合作，并達(dá)成協(xié)議，促使Soitec SmartSiC用于未來200mm碳化硅襯底生產(chǎn)的技術(shù)。
意法半導(dǎo)體2023全年資本支出約為40億美元，其中約80%主要與300mm晶圓廠和碳化硅制造能力（包括碳化硅襯底計(jì)劃）的增加有關(guān)，剩下的20%用于研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、制造維護(hù)和效率以及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。
據(jù)了解，意法半導(dǎo)體已與國(guó)內(nèi)多家車企、Tier1企業(yè)形成較強(qiáng)的產(chǎn)能綁定關(guān)系，未來3年的多數(shù)產(chǎn)能已被提前鎖定。意法半導(dǎo)體正在投入大量資金發(fā)展碳化硅業(yè)務(wù)。
日前，意法半導(dǎo)體對(duì)意大利的卡塔尼亞工廠投資了7 億多美元，以生產(chǎn)自己的 碳化硅 裸晶圓。預(yù)計(jì)到2025年意法半導(dǎo)體將自己生產(chǎn)裸晶圓，滿足自身40%的需求。此外，意法半導(dǎo)體 與 Cree（Wolfspeed）和 Sicrystal（德國(guó)公司）簽訂了裸晶圓的供應(yīng)合同。此外，世界各地也有其他供應(yīng)商為意法半導(dǎo)體供應(yīng)裸晶圓。
技術(shù)方面，目前，意法半導(dǎo)體已開發(fā)出了第三代碳化硅技術(shù)，平面型技術(shù)已居世界前列，意法在溝槽結(jié)構(gòu)的布局也更新了最新進(jìn)展，預(yù)計(jì)在2025年有溝槽結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品推出。
英飛凌：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，碳化硅全年收入接近3億歐元計(jì)劃到2027年將產(chǎn)能增加10倍
英飛凌日前發(fā)布了2023年Q1季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，英飛凌2023年Q1營(yíng)收?qǐng)?bào) 39.5 億歐元（約43.4億美元），與去年同期相比增長(zhǎng)了25%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)近60%，從上年同期的4.89億美元增至7.80億美元，遠(yuǎn)超分析師預(yù)估的 6.75 億歐元。
可以看到，英飛凌2023年Q1營(yíng)收的主要來源仍然來自ATV（汽車電子）部門FY23Q1營(yíng)收為18.72億歐元（20.03億美元），同比增長(zhǎng)了35%，環(huán)比下降3%。不計(jì)匯率的影響，其同比增長(zhǎng)仍達(dá)26%，而且該部門本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)提升至5.32億歐元（5.69億美元），利潤(rùn)率28.4%。
英飛凌在FY2023Q1業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示ATV部門取得的進(jìn)展分別來自于碳化硅和ADAS業(yè)務(wù)。碳化硅業(yè)務(wù)方面：公司從現(xiàn)代汽車公司處獲得了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)百萬歐元的碳化硅業(yè)務(wù)，用于起亞現(xiàn)代和捷恩斯品牌未來平臺(tái)的牽引逆變器。去年11月，英飛凌也對(duì)外公布消息稱與汽車巨頭Stellantis簽署了碳化硅芯片供應(yīng)諒解備忘錄，將為Stellantis品牌的電動(dòng)汽車提供1200V和750V的 CoolSiC Gen2p芯片。
英飛凌表示，潛在采購量和產(chǎn)能預(yù)留的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過10億歐元（約合人民幣72.8億元）。
雖然英飛凌本次沒有公布碳化硅業(yè)務(wù)的具體收入。但在2022年Q4的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，公司也對(duì)外公布碳化硅的全年收入接近3億歐元，并在過去4個(gè)月中獲得了30億歐元的訂單。對(duì)于2023年，英飛凌預(yù)期碳化硅業(yè)務(wù)全年收入為4.5-5億歐元。
英飛凌預(yù)計(jì)其碳化硅半導(dǎo)體銷售額平均每年增長(zhǎng)60%以上，到2025年將達(dá)到約10億美元。
為達(dá)到此目標(biāo)，英飛凌正在擴(kuò)大與碳化硅襯底供應(yīng)商的合作。公司已與Resonac（前身為昭和電工）簽署一項(xiàng)新多年供應(yīng)與合作協(xié)議，補(bǔ)充并擴(kuò)大了2021年的協(xié)議。在2022年，英飛凌還投資超20億歐元在馬來西亞居林建造的第三個(gè)廠區(qū)正式奠基，預(yù)計(jì)將于2024年第三季度完成建設(shè)，目標(biāo)是2027年將產(chǎn)能增加10倍。
除此之外，英飛凌與美國(guó)供應(yīng)商II-VI（高意集團(tuán)）也在2022年簽署了一份為期多年的供應(yīng)協(xié)議，以進(jìn)一步擴(kuò)大其150毫米碳化硅晶圓供應(yīng)商范圍，此外，協(xié)議還包括雙方共同開發(fā)200毫米碳化硅晶圓。
該協(xié)議支持英飛凌的多來源戰(zhàn)略，提高了其關(guān)鍵碳化硅材料供應(yīng)鏈彈性。
英飛凌首席采購官Angelique van der Burg表示：“碳化硅化合物半導(dǎo)體在功率密度和效率方面制定了新標(biāo)桿。我們正在基于新標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)脫碳和數(shù)字化戰(zhàn)略，英飛凌將繼續(xù)加大對(duì)碳化硅產(chǎn)能的投資，以滿足客戶快速增長(zhǎng)的需求。
可以看到國(guó)際巨頭目前正在對(duì)碳化硅產(chǎn)能做強(qiáng)布局，扼住襯底和晶圓產(chǎn)能，就扼住了碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的命門。從海外巨頭的布局中可以看出，碳化硅未來幾年的成長(zhǎng)確定性極高，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都需要抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期，盡快發(fā)力布局市場(chǎng)。